世上沒有不透風的牆，中國和德國的頻繁接觸，使得蘇聯感到了嚴重的危險。以往的曆史告訴現任蘇聯領導人斯大林。俄羅斯的歐洲部分是整個國家的基礎；失去這部分，俄羅斯國家也就失去了生存的基礎。但同時也要看到，正是俄羅斯擁有中西伯利亞、東西伯利亞的廣闊空間，這使其有了廣闊的戰略縱深，這反而增加了俄國人的反攻力量並抵消了敵國比如拿破侖法國，以及前日本從西東兩麵擊垮俄羅斯的難度。另一方麵，我們對俄羅斯人所擁有的這個“戰略縱深”的意義也不可誇大。斯大林明白這一點：當希特勒大兵壓至莫斯科時，斯大林曾考慮的“避難”地點並不是像亞曆山大一世那樣選在遠東，而是選在印度。因為他知道，他所處的時代已與19世紀初反拿破侖時的亞曆山大一世所麵臨的形勢不同，20世紀的蘇聯如果失去歐洲，且在日本已經崛起的情況下，他也就不可能不失去遠東。這也大概是他不可能在對德戰爭中仿效庫圖佐夫用大踏步後退贏得戰爭，而是必須在莫斯科至斯大林格勒一線堅持抵抗到底的原因所在。
但是，現在的斯大林不得不麵對更為嚴峻的形式，因為在遠東和中亞，他麵對的是幅員遼闊，人力資源及其豐富的中國。而且與蘇聯的主體部分遠離西伯利亞不一樣，中國的核心地帶更加靠近西伯利亞，並且中國人手裏還有另外一張王牌，那就是任然忠於羅曼諾夫王朝沙皇阿列克謝一世的二百多萬白俄。
從1935年起，駐紮在中國境內的海拉爾以及興安的白俄軍騎兵部隊，便不斷在中蘇邊界地帶進行挑釁，以試探蘇聯的軍事實力。從1935年1月至1938年10月，共發生多次軍事衝突，規模逐步升級。1936年3月30日，科爾尼洛夫麾下的一支1500人的小分隊入侵蘇聯境內境內阿姆利西亞，被蘇軍擊潰。在1936年的年底，鄧尼金、科爾尼洛夫、謝苗諾夫、庫捷波夫、普利什凱維奇、斯特恩伯格、杜托夫的軍隊又多次試探性地進入蘇聯境內，在小規模交火後就撤退了。
這一係列的挑釁行為讓斯大林十分惱火，覺得有必要教訓一下北京的那個名叫徐天寶的中國人。
斯大林有這樣的想法是他的理由的，首先，蘇聯通過兩個五年計劃就實現了工業化，從一個落後的農業國一舉成為一個工業國。蘇聯的這種發展模式被稱為斯大林模式，眾所周知斯大林社會主義模式存在嚴重的缺陷和弊端。經濟上統得過死，管得過嚴，缺乏強大的動力和活力，經濟效益低下。政治上過分集權，缺乏社會主義民主，個人專斷盛行，廣大人民群眾的社會主義積極性和創造性受到壓抑。文化上過於劃一，行政幹預過多，缺乏百家爭鳴、百花齊放的寬鬆環境。如果說，斯大林模式在戰時和準戰時的環境中其優越性的一麵得到充分發揮的話，那麽在正常的和平建設條件下，其缺陷、弊端的一麵就暴露得十分明顯。但是不管怎麽說，現在的蘇聯有遠比以前的蘇俄和沙俄更為強大的經濟實力。
其次，蘇聯此刻擁有一支龐大的軍隊。1924～1925年，以MV.伏龍芝為首的特別委員會組織實施軍事改革。通過改革，蘇聯采用了正規軍與民兵相結合的武裝力量體製，保留並建立了一支50餘萬人的精幹紅軍。同時，組織編製發生根本變化，組織形式取得統一；建立嚴格的兵員補充製度，每年秋季征集義務兵；各級指揮人員進一步更新，實行一長製，增強指揮人員的責任感；健全部隊訓練製度，貫徹執行新的條令和教令，調整政治教育體製；改進技術裝備，提高部隊的火力和突擊力；軍事幹部的培養由內戰時期的短訓製改為學製3～4年的院校訓練體製。1934～1938年，由於戰爭威脅日趨嚴重，蘇聯武裝力量由混合體製向基幹體製過渡。紅軍開始有計劃地擴充，至1937年增至近百萬人。
同時，蘇軍的武器裝備不斷改善，各兵種的機械化和摩托化程度逐步提高。1930年開始，蘇軍火炮和迫擊炮增加6倍，反坦克火炮和坦克炮增加69倍，坦克增加1.5倍，飛機增加5.5倍。這一切都給了斯大林信心，打到東方獨裁者及其扶植的白俄走狗的時機到了。
蘇聯磨刀霍霍，早有密約要瓜分蘇聯的徐天寶、希特勒和阿列克謝一世豈會坐視不理？在三方的密切配合下，一場陰謀悄悄地展開了。
1936年底，一位在巴黎的流亡的白俄將軍斯科布林向黨衛軍頭目海德裏希提供一個情報，內容是蘇聯出現了一個試圖用暴力來推翻斯大林的集團，為首的是蘇聯副國防人民委員米哈伊爾#尼古拉耶維奇#圖哈切夫斯基元帥。這個斯科布林有人質疑他是個雙麵間諜，但無論他是否間諜，這份情報到了生性冒險和有出奇情報天賦的海德裏希的手裏，猶如一個巨大的金礦，他立馬形成自己的陰謀計劃並對其美妙前景感到陶醉。他計劃如果用神秘的手段，把這個消息透露給斯大林，再偽造幾份令人一看便確信不疑的文件，以他對斯大林心理的了解，一定會引發強烈的後果。隨後他很快和希姆萊、希特勒商討了自己的計劃，得到他們的同意和支持，海德裏希向他們分析這個情報可以有兩種發展：一是支持圖哈切夫斯基，好處是清算布爾什維克主義，建立一個親德國的政權，二是幫助斯大林除掉圖哈切夫斯基，削弱蘇聯的軍事力量。顯然，無論采取哪條路線，德國都會從中撈到巨大好處。但是前者難度較大，而後者很快就可以達到，所以選擇讓圖哈切夫斯基倒台。
得到了兩位的支持後，海德裏希開始著手自己的計劃，他進行得非常秘密。從1936年底到1937年6月，他隻直接對底下的少數人作指示，除了他和希姆萊之外，唯一被允許參與機密的是德國駐貝爾格萊德的黨衛隊和警察領袖貝倫茨。最初，他企圖拉著軍事諜報局局長、海軍上將卡納裏斯參與這個陰謀，他要求他把所有德蘇兩軍合作的有關文件交出來。可是卡納裏斯卻對這個獵豔能手保持著一級戒備，而且卡納裏斯有軍人出身的嚴謹和骨子裏的原則性，便以托辭拒絕了。同樣也有別的人反對這個危險的計劃。海德裏希不顧一切地獨自秘密進行這個邪惡的計劃，他為了保密甚至命人把反對這個計劃的老間諜黨衛隊一級突擊隊中隊長雅恩克軟禁起來。計劃的第一步，他命令手下秘密潛入德國最高統帥部的檔案室，竊取圖哈切夫斯基的檔案卷宗，這份案卷裏保存著“特科”——國防軍一個秘密組織的文件。他命令手下對這個案卷進行加工，利用從卡納裏斯手裏拿來的圖哈切夫斯基和德國軍事合作期間留下的信件，很快偽造出了圖哈切夫斯基元帥及其同事寫給德軍高級將領的幾封信件，內容是準備發動政變，刺殺斯大林，希望得到德國軍方援手。從字跡到文字風格甚至筆墨紙張都和圖哈切夫斯基他們的風格一模一樣。
計劃的第二步，就是將這份文件送到斯大林手裏，這並不是一個容易達成的目標。如果德國人直接出麵，一定會引起懷疑而使計劃泡湯，所以就通過中轉人曲線進行，首先是捷克斯洛伐克駐柏林大使馬斯特。1937年1月底，後者向布拉格拍了一份密碼電報，報告說，過去跟他相識的外交官暗示他，德國人正在和紅軍中的某一個反斯大林集團保持接觸，而柏林正在等待著蘇聯的政變。這個電報引起了捷克總統貝親什的巨大不安，立刻召見了蘇聯駐布拉格大使向他轉告這個正發生在蘇聯的陰謀，大使聽完之後，立刻飛往莫斯科向斯大林報告。煙霧彈放出去了。進一步的接觸行動馬上接著進行，中介者還是貝親什。海德裏希派自己的親信貝倫茨去布拉格同貝親什的私人代表進行接觸，向他兜售有關圖哈切夫斯基罪證的文件。後者馬上直接給斯大林寫了一封信。層層布置之下，整個計劃的**很快到來。貝倫茨和蘇聯全權代表葉若夫麵對麵交易，後者是蘇聯內務人民委員部的一個領導，由斯大林派遣而來。這次交易非常短暫，基本隻由幾句話構成，德國人賣出了一份世界上最昂貴的情報。這位代表隻是簡單地翻了翻文件，問道：“什麽價格？”貝倫茨答道：“300萬盧布。”葉若夫沒有還價，點點頭，成交了。德國人根本沒想過能賣出這樣高的價格，這個漫天要價隻是為了證實情報的寶貴，海德裏希已授權貝倫茨做好讓價的準備。至此，海德裏希的策劃已經圓滿完成，至於結果，很快就顯示出來。圖哈切夫斯基被捕並被處決，斯大林開始了對紅軍的大清洗。
蘇聯身經百戰、戰功累累的將軍紛紛在槍口前倒下的時候，響起的是希特勒的獰笑聲：“他們沒有好的統帥了！”