3月20日，雖然沒有了北洋派來的代表，但是東北與沙俄的談判還是開始了，地點也從原來的北京換到了沈陽。
沙俄代表鮑培的架勢壓根就不像是來談判的，倒像是打了勝仗，上門興師問罪一般，劈頭就提出了五點要求：
一、立即釋放所有被俘官兵，交還全部裝備、物資；
二、立即解除對哈爾濱的圍困，國防軍返回駐地；
三、追究中**方當事人地責任，要求中國！政！府做出說明；
四、中國賠償俄國損失500萬盧布，在衝突中陣亡、負傷的俄軍士兵，中國方麵也要予以賠償；
五、中國方麵今後要保證尊重俄國在華權益，重新申明包括中東路在內的地區屬於俄國勢力範圍。
唐紹儀嗬嗬一笑，問鮑培道：“釋放俘虜？請問貴軍被我軍俘虜了多少人？聽說貴國的報紙都說貴軍在東北大獲全勝，我方被迫求和。”
鮑培一時無言以對，一直以來，沙俄的報紙一直對外宣稱是東北主動求和的，沙皇的帝國勇士們在遠東戰無不勝。被唐紹儀這麽一問，不過若是鮑培臉皮薄，也吃不了現在這碗飯了。
隻見他一本正經地說道：“交戰雙方不論勝負，都多少會俘獲對方的人員，這在戰爭中屢見不鮮。”
“原來是這樣啊？”顧維鈞笑問鮑培道：“不知道在1905年的戰爭中，貴國俘虜了多少日本俘虜？”
新任日本駐哈領事小林喜三是個中國通，一下子就聽出了顧維鈞在說反話擠兌鮑培，所以笑而不語。
鮑培一副不以為然地樣子，說道：“當然，我們的士兵很可能因為迷路等原因被俘，這絲毫不能動搖俄羅斯帝國勇士的英勇。”
唐紹儀和顧維鈞相視一笑，什麽話都讓這個老毛子給講掉了。一旁參與調停的英法美德日五國公使也忍不住要偷笑。
唐紹儀笑道：“好吧~”說著信手翻開麵前的文件，說道：“我這裏的報告說在我軍的戰俘營裏有超過四萬名俘虜，如此大規模的迷路事件，肯定是我國的地形太過複雜了。”說完，他又笑著對顧維鈞說道：“回頭你給我弄份詳細的地圖來，免得我也迷了路。”
“沒問題！”顧維鈞與唐紹儀兩人一唱一和
撲哧！
英法美德日五國公使再也忍不住了，終於笑出聲來。
鮑培的金臉罩鐵麵皮神功果然爐火純青，始終保持著泰山崩於前而不動聲色的淡定，鮑培說道：“之前在貴軍發布的通電中，聲稱廢除所有俄羅斯帝國和貴國簽署的合法條約，這是非法的行為，作為一個地方總督，是無權這麽做的。”
顧維鈞正色道：“那麽領事先生的意思是我們的外交級別不夠？”
鮑培沒有作答，隻是露出不屑的神色
唐紹儀說道：“鮑培先生，你自己也隻是駐哈爾濱領事而已，貴國的公使庫朋斯基先生身在北京，我國的外交部總長陸征祥也在北京。要不咱們在東北繼續打，讓他們兩位先生在北京繼續談？”
英國領事忍不住說話了，他對唐紹儀說道：“唐先生，您用這樣挑釁的語言無法彰顯貴國對於和談的誠意。”隨後，他又對鮑培說道：“鮑培先生，也請你拿出談判的誠意來。”
沙俄在經濟上非常依賴英法兩國，英國人開口了，鮑培不得不稍稍收起傲慢的神態，假裝漫不經心地說道：“好吧，首先是停火問題，72小時之內，中國軍隊必須從非法進入的鐵路附屬地內撤出，交還所有的俘虜和物資。”
唐紹儀不慌不忙地拿出一份文件，大聲念道：“《中俄合辦東省鐵路公司合同》第五款中規定：凡該鐵路及鐵路所用之人皆由中國！政府設法保護。根據此條規定，我軍進入鐵路附屬地，完全屬於合理合法的正常舉動。”
鮑培一時語塞，還沒等他答話，唐紹儀又說道：“又根據1900年中俄簽定的《東省鐵路界內設立公議會訂定大綱》，其中規定：鐵路界內首先承認中國主權，中國主權應行之事皆得在鐵路界內施行。關於中國鐵路法令政治者係中國官員主持。”
鮑培更加無言以對
唐紹儀乘勝追擊，說道：“領事先生不反對就是表示認可了，那麽我們進行下一個問題，關於外蒙，這也是本次談判的重要議程。我方一直主張，外蒙是中國固有且不可分割的領土，對俄國與外蒙偽政府私自簽訂《俄蒙條約》從來未予承認，所以這份條約是無效的。另外，俄國還必須做出承諾，不以任何形式支持任何企圖把外蒙古從中國分裂出去的行為。”
鮑培說道：“你們派出了軍隊，血腥鎮壓了渴望自由的蒙古人，這是非法和野蠻的。作為傳播西方文明的使者，我們堅決不認可這種行為。”
顧維鈞立刻接上話茬，說道：“外蒙是我國疆土，我國派駐軍隊，清剿叛亂分子，何須貴國認可？”
鮑培說道：“外蒙是我國的勢力範圍，所以~~”
“所以什麽？”唐紹儀一伸手，“請把我國認可外蒙為貴國勢力範圍的法律文件拿出來。”
鮑培山笑道：“這樣重要的文件我怎麽會隨身帶？”
“那就是無憑無據了！”唐紹儀不卑不亢地說道
鮑培噌地站起身來，大喝道：“不管怎麽說，你方發出通電，我們俄羅斯帝國是絕對不會認可的。這是對文明世界的挑釁~~”說罷，鮑培望向五國領事，期望他們一同向中國人施壓
但是，五國領事都不約而同地回避鮑培的目光。原因無它，全在利益二字。唐紹儀早就在和鮑培談判之前，與五國領事秘密接洽過了。若是五國在外蒙問題上支持中國，中國方麵可以在經濟利益上做出一定讓步，比如那條讓徐天寶念念不忘的張庫鐵路。
徐天寶除了在東北鐵路計劃中引入英法美德的資本外，還大筆一揮，將東北鐵路計劃升級為中國北方鐵路計劃，具體升級為：將中東鐵路向西延伸，從滿洲裏出發，連接庫倫、烏裏雅蘇台、科布多，稱之為滿科線；從張家口出發北連庫倫、恰克圖的張恰線；連接徐天寶發跡地赤峰到歸化，並與張庫線連接的熱綏線。
而且，唐紹儀還得到徐天寶的授權，許諾五國，但凡鋼料機器等件，除中國工廠可供應者外，皆歸五國公司承辦，貨物入口一概免稅，鐵路建成後經營權和管理權為中國所有，但五國公司可享受“特別優惠”，則可按資多少，享有股份，這樣就避免了以後西方列強以借款關係掠奪中國的鐵路路權。
對英法美德日五國來說，這條件相當誘人。而且這個計劃是如此龐大，等到完成後。將形成以庫侖為中心。從恰克圖到張家口，從滿洲裏到科布多的一縱一橫“十”字形交叉鐵路網。總共需要修築地裏程在5000公裏以上。顯然，別說東北這個地方軍閥，就是整個中國也絕對沒有如此大的資本修築，必然要向各國尋求貸款。
英法還需要沙俄牽製德國，所以是不會輕易放棄這個小朋友不管的。但是，麵對徐天寶送上來的饕餮大餐也忍不住不吃。一時間，心如貓抓，百爪撓心。
談判一時陷入了僵局
在英國領事的建議下，東北和沙俄達成了停火四時八小時的臨時性協議。
鮑培立刻向彼得堡匯報了談判的進展，他強烈要求沙皇派出更多的軍隊，用武力為談判增加籌碼。
但是沙皇尼古拉二世也煩惱的很。尼古拉二世問他的將軍和大臣們，需要多少軍隊和時間才能完成作戰任務？將軍們經過短暫的商議後，認為至少要10萬部隊和3個月的時間，並補充說明道，如果要鞏固外蒙，還額外需要5萬部隊和2個月。另外，還至少要5000萬盧布。
一聽到要錢，尼古拉二世就頭大。