孔明沉吟思忖，向劉備仔細分析了目下曹操、孫權、蜀川三方麵的形勢，然後斷然說道：“蜀川未穩，暫時不宜東進漢中，而曹操此番西征，僅率軍三十萬，而留下二十萬大軍，及大將張遼、副將李典、樂進等鎮守合肥，其用意是防備孫權趁機進攻他的後方大本營也，此乃曹操的致命弱點。同時，孫權三番數次進攻合肥均無功而退，是他一大心病，必欲取之而後快，此亦為孫權的一大弱點也。我們隻須善加利用曹、孫二者之間的弱點，便可保蜀川安穩矣。”
劉備一聽，又忙道：“軍師如何利用曹、孫兩家的弱點呢？”
孔明從容微笑道：“主公可差遣一能言善辯之士，赴江東鼓勵孫權進攻合肥，曹操知後方有危，必不敢久留漢中，而迅速回防，他的大軍南回，蜀川軍民，自然人心安穩。”
劉備大喜道：“軍師妙計，果然鬼神莫測！但未知該派誰出使東吳呢？”
原荊州舊臣伊籍自告奮勇道：“我願赴江東一行。”
孔明欣然道：“伊籍世居荊州，與孫權相熟，甚好說話，乃最佳人選也。”
於是當即決定，派伊籍出使東吳，實行孔明的借力打力抗曹計謀。
伊籍從蜀川成都出發，走水路先到荊州，與關雲長見了麵，告知入東吳之事。然後便乘船直駛江東柴桑而來。
伊籍抵達柴桑，帶備禮物；前去拜見孫權。
孫權召見伊籍，伊籍當下趁機發揮他的辯才，雄論一番，令孫權心動。
孫權召朝中文武商議。首席大臣張昭道：“此乃劉備恐曹操攻占漢中後，趁機西伐益州，鼓動東吳起兵，進攻合肥，以拖曹操的後腿埃”孫權道：“那我便拒絕劉備所請便是。”
魯肅卻道：“不然，趁曹操留在漢中，其兵力分散之機，攻取合肥，亦不失為上策。”
魯肅此議，正合孫權的心思，因為他三番數次親自進攻合肥，每次均無功而退，心中早就憋了一肚子悶氣，此時眼見有此良機，又怎會放過？
於是孫權留魯肅鎮守江東，自己親率大軍，由呂蒙、甘寧、淩統為先鋒，孫權統周泰、陳武、董襲、徐盛諸將為中軍，蔣欽、潘璋為後軍，浩浩蕩蕩，向北麵的合肥進發。
行軍途中，呂蒙接到前線報告，立刻飛馳中軍，向孫權道：“接皖城探子報訊，曹操令太守朱光屯兵於皖城，開墾農田，種糧食輸送合肥。因此先攻皖誠，可斷合肥的糧草。合肥守軍缺糧，則不攻自破。”
孫權欣然依從呂蒙之計。不一日，呂蒙、甘寧、淩統的前鋒，已逼近皖城。
皖城守將朱光，聞孫權攻犯，一麵派人飛赴合肥，向合肥守將張遼求救；一麵下令固穩城池，堅守不出。
不久孫權的中軍亦到，他親自到皖城下視察。朱光見孫權親臨城下，下令放箭，箭如雨下，射中孫權的麾蓋。
孫權隻好回寨，召諸將道：“皖城將堅守不出，如何攻取？”
董襲道：“可先築土山，然後進攻。”
徐盛道：“宜多造雲梯，架設虹橋，居高臨下攻之。”
呂蒙卻不以為然的說：“二位所議之法，皆大費時日；若合肥張遼援軍趕到，便極難攻取了！我軍初到，士氣正旺，宜趁此銳氣，奮力攻城，明日勢須將皖城攻齲”孫權大喜道：“呂將軍勇氣可嘉，我決依此計而行，明日一早便進攻皖城。”
第二天天未亮，三軍便飲餐一頓，然後即向皖城發起進攻。兵士用擂木撞城門，又架起雲梯，搶登城牆。城上曹軍箭如雨下，攻城兵士死傷無數。
甘寧見狀，手執鐵鏈，冒箭雨攀梯而上。城上皖城太守朱光，下令弓箭手向甘寧猛射，甘寧舞動鐵鏈、盾牌，擋開箭矢，拚死攀越城頭，鐵鏈猛揮，擊倒朱光，曹軍大駭，紛紛投降。
不到半日，孫權軍便已攻陷皖城，此時，前來救援的張遼及二萬大軍，尚在半路行進。探子飛報，皖城已失，張遼大驚，不敢再進，火速退回合肥去了。
孫權大賞三軍，特別重賞呂蒙和甘寧，前鋒將淩統與甘寧有殺父之仇，心中十分忌恨，但當著孫權和呂蒙的麵前，又不敢輕舉妄動，隻好懷恨在心。
第二天，孫權又下令大軍向合肥推進。很快，孫權軍便逼近合肥了。
張遼因皖城已失，糧草供應基地被斷，回到合肥後一直悶悶不樂。
不久探馬報說，孫權大軍已逼近合肥，張遼連忙召副將李典、樂進商議。
樂進與李典相交甚厚，便問張遼道：“將軍打算如何退敵呢？”
張遼道：“主公遠征在外，吳軍以為必破我軍，為振奮軍心，宜發兵出城，奮力迎戰，挫折吳軍銳氣，然後合肥可固守。”
李典本與張遼不和，聞言默不作聲。樂進見狀便道：“敵眾我寡，出戰凶險，不如堅守不出。”
張遼不悅，慨然道：“諸位皆以私心作念，不顧大局，我獨自出戰，迎擊吳軍好了。”張遼說罷，便點兵欲出城。
李典心中感動，亦慨然說道：“張將軍如此英勇，我豈敢因私怨而損大局？願聽從將軍指揮調度。”
張遼大喜道：“好極了！那李將軍先引一軍於逍遙津北麵埋伏，待吳軍殺過來，可速斷津上橋梁，我與樂將軍合力痛擊。”
李典領令，率軍前去逍遙津北埋伏。
此時，孫權軍的前鋒，由呂蒙甘寧統率，已進到合肥城郊十裏之地。樂進率軍殺來，甘寧出馬與樂進交戰，僅數回合，樂進便詐敗而逃。甘寧與呂蒙一齊率軍追殺樂進，眨眼便去遠了。
孫權率中軍推進，此時他身邊隻有淩統一員大將。孫權聽說前鋒已得勝，便下令大軍加速向合肥進擊。
孫權率軍剛抵合肥城郊逍遙津北麵，忽地炮響數聲，左麵一軍由張遼統率，右麵一軍由李典率領，如猛虎出山般殺來，兩麵夾擊孫權，勢不可擋。
孫權身邊隻得淩統護衛，不由大駭。他急召前鋒呂蒙、甘寧回救，但援軍未到，張遼已從左麵突破孫權的中軍防衛，殺了過來。
淩統負責護衛孫權，但他手下此時隻得三百餘騎兵，抵擋不住張遼的強大曹軍，他向孫權大叫道：“勢危矣！主公請速渡逍遙橋。”淩統叫時，張遼的二千精騎，已排山倒海般殺了過來。淩統隻好拚死迎戰，阻擋張遼軍的去路。
孫權心中惶亂，慌得奔上逍遙橋，馬到橋南，卻見橋梁南麵一端己被拆斷，寬及丈餘，難以逾越，孫權不由嚇得手忙腳亂。
此時，有親兵大叫道：“主公可勒馬退後，再縱馬向前，當可跳越。”
孫權依言勒馬退後三丈，然後猛抽一鞭，戰馬負痛，瘋狂衝前，飛身一躍，終於跳過斷橋抵彼岸。
逍遙橋北麵，淩統所率的三百騎兵，已被張遼軍全殲，淩統亦身中數槍，渾身浴血。
呂蒙、甘寧知孫權的中軍被襲，慌忙回救，又被李典率軍截住圍擊。呂蒙的前鋒大軍，來回奔波，十分慌亂，被李典消滅大半。
幸而此時徐盛、董襲二將，駕船從逍遙河上接應，呂蒙、甘寧、淩統諸將，才得以逃出生天。
張遼於逍遙津北一役，殺得東吳鬼哭神號，人人心驚，提起張遼二字，連江東小兒亦不敢啼叫。
孫權經此一役，餘悸未消，隻好退回東吳邊關重鎮儒須去了。
懦須位於今安徽含山縣西南，本是一座山名。東吳曾建業於此，令諸葛瑾建“儒須大堤”，大堤左麵連儒須山，右麵接七寶山，中間鑿石通水；又於儒須山築城，稱為東關；七寶山築城稱為西關，山川險峻，是控扼北麵曹操南犯的要塞。孫權退回儒須，但進取合肥之心仍決計不息。他一麵整頓水陸兵馬，一麵派人回江南，調兵增援，準備再戰。
另一麵，張遼在合肥，偵悉孫權正從江東調兵，料孫權必會再攻合肥。他擔心兵力難於抵敵，便派人往漢中，飛報曹操。
曹操接報大驚，他唯恐後方不穩，便留下了夏侯淵守漢中及屯兵關隘，防範劉備從蜀川進犯。他自己則率軍回師，火速返回中原，親自帶兵增援合肥。
合肥距儒須不到百裏，曹操深知，若合肥被孫權攻陷，他的後方大本營許都，立刻便暴露於孫權的鐵騎之下，因此他不得不全力援救。
正當曹操在合肥，孫權在儒須，兩軍虎虎對峙之際，法正向劉備進言道：“曹操在平定漢中後，不乘勢直取巴蜀，十分失策。如今曹操已被孫權在儒須牽製住，為甚不速發大軍，出擊漢中呢？我料必可獲全勝也。”
劉備猶豫道：“但蜀川初定，人心未穩，是否可以興兵呢？
而且曹操留下夏侯淵、張郺二將鎮守漢中，漢中不易取呀。”
法正道：“不然，夏侯淵與張郺均非將帥之才，進攻漢中，必可獲全勝。”
劉備猶豫不決，隻好問計於孔明。孔明沉吟道：“法正所論，有其道理，若不取漢中，困守蜀川，則蜀川難以穩固，但現下蜀川形勢初定，未達安穩，亦不可貿然出動大軍離境。
而且夏侯淵亦是曹操帳下的名將，此人深通韜略，善曉兵機，不可大意。”
劉備道：“那先生以為，我實施何計為妙？”
孔明微笑道：“目下翼德與孟起二將，皆位於蜀川與漢中交接邊界，二將均是可與曹軍一鬥也，今可令張飛、馬超二將，進軍巴西、下辦，擺出進攻漢中的態勢，試探曹軍的反應，我則伺機而動就可以了。”
劉備欣然接納孔明的計策，派人傳令張飛和馬超，各率一萬大軍，張飛進逼巴西，馬超逼進下辦。
留守漢中的夏侯淵，聞報張飛和馬超各率軍逼近漢中邊關，有進犯之勢，連忙派人馳報遠在合肥的曹操。
曹操聞報大怒道：“我不謀蜀川，你卻來奪我漢中麽。”他本欲帶兵親征，但又被儒須的東吳大軍牽製，不敢妄動。
衡量之下，曹操不得不以他的後方大本營為重，自己留守坐鎮，改派曹洪領兵五萬，趕赴漢中，援助夏侯淵和張郺。
曹洪率軍趕抵漢中，獲悉馬超、張飛果然有進犯漢中之勢。曹洪大怒，令夏侯淵和張郺緊守各地關隘，他親率大軍開赴下辦的七盤關迎擊逼近的馬超軍。曹洪在潼關，曾吃了馬超大虧，對馬超恨得牙癢癢的，此時身為漢中主帥，他如何不親鬥馬超以泄恨？
馬超率一萬大軍，已進抵下辦。他令原蜀降將吳蘭為先鋒，先去打關試探。
吳蘭率先鋒部三千兵馬，進抵下辦關前十裏，便與曹洪軍遇上。曹洪親自出戰，一刀斬死吳蘭的副將。曹洪乘勢追殺，吳蘭的蜀軍大敗而回。
馬超見曹洪大軍已至，不敢輕出，一麵下令嚴守關隘，一麵派人悄報成都大本營。
曹洪見馬超連日不出，他曾吃過馬超的大虧，唯恐馬超有孔明的授計，便率軍退回與漢中治郡僅隔五十餘裏的南鄭。
張郺此時正鎮守南鄭，聞曹洪退回，連忙來見，張郺問曹洪道：“曹將軍既已斬將旗開得勝，為甚不乘勢直取蜀川呢？”
曹洪道：“馬超連日不出戰，我怕他有孔明授計，為防萬一，先行退回。”
張郺大笑道：“孔明尚在蜀川成都千裏，曹將軍便聞風先退了嗎？別人怕孔明，我偏不怕他！願率本部兵馬，反攻巴西，若攻陷巴西，便可直搗蜀川了。”
曹洪道：“巴西之將乃張飛，非同小可，不可輕敵。”
張邵怒道：“孔明我尚且不怕，還怕區區一位莽張飛嗎！
我決進擊。”
曹洪道：“萬一有失，違背主公堅守令旨，卻如何善後。”
張郺憤然道：“主公當日，已失直取蜀川之機，今大軍已到，尚不敢進取，乃怯懦之為呀！我甘願立下軍令狀，若不成功，甘當軍法處置。”
曹洪無奈，隻好與張郺立了軍令狀，讓他率兵進攻已西的張飛。
張郺原領軍三萬分守南鄭三大關口，他從三寨中各抽一半兵力，合計一萬五千，南下進攻巴西的張飛軍。
張飛在巴西的大寨，聞報張郺領兵來犯，不由大怒道：“我未出擊，張郺反來挑撥，你死期到了。”
他的副將雷同，是蜀川舊將，對蜀川的地理形勢十分熟悉。他向張飛進言道：“此地形勢險惡，可以埋伏以侍。張郺兵至，將軍引軍出擊，我以伏兵相助，必可取勝。”
張飛微一沉吟，即欣然道：“好極了！便依你之計行事。”
當下撥出五千兵馬，由雷同率領，先赴張郺的必經山路兩旁埋伏。張飛則率五千兵馬，直出三十裏外，迎擊張郺的兵馬。
在半路上，張飛便遇上了張郺的一萬五千大軍，此時張飛僅得五千兵馬，但他毫不畏懼，下令擺陣迎戰，張飛驟馳而出，單人匹馬直取張郺。
張郺素未與張飛交手，並不將他放在眼內。張郺見張飛挺矛刺來，振槍向前一架，但感手臂一陣發麻，他這才知張飛的神力驚人，連曹操的虎將許諸等亦梢遜一籌。張郺不敢大意了，小心翼翼的施展渾身解數，與張飛大戰起來，張郺雖然懾於張飛的神力，但欺他招式或許不濟，打算窺中張飛的招式破綻，便一槍將他刺死。
不料張飛毫無破綻，而且越戰越勇，越戰越精神抖擻。
張郺不由越鬥越心驚，他這才知道，猛張飛之名，決非僥幸而得。
兩人眨眼已鬥了五十回合，正劇戰之際，張郺的後軍忽然一陣慌亂，原來雷同已率埋伏於山路兩旁的五千兵馬殺出，曹軍不由大為恐慌，未戰先亂，搶著逃亡，張郺收控不住，心中大駭，他也不知蜀軍有多少人馬埋伏，隻好虛晃一槍，望後便逃。
張飛趁勢追殺，張郺大敗，所率一萬五千兵力，折損了大半，僅剩五千人逃返南鄭。張郺會集留守南鄭的兵力，再不敢輕舉妄動，固守不出。
張郺在南鄭的前沿陣地是岩渠山，他在山上集中了大量山石擂木，進攻十分困難。
張飛乘勝進軍，直逼南鄭的岩渠山，他下令於岩渠山十裏外下寨。第二大一早，即率軍直抵山下，向張郺挑戰，打算引張郺下山，加以痛擊。
不料張郺卻學乖了，任張飛軍在山下大叫大罵，他卻在山上飲酒作樂，誘張飛上山，以山石擂木迎擊。
張飛見張郺不敢下山，他也隻好先退回營寨。
一連三日，向張郺挑戰，張郺亦決不出迎。
到第五日，張飛競幹脆在張郺的山下紮營，每日飲酒飲至大醉了，便坐在山口向張郺痛罵。
劉備派來犒軍的使看見狀，回去報知劉備，劉備不由大驚，問孔明道：“三弟素來多飲誤事，他今如此，隻怕會被張郺所乘，先生快想法相救。”
孔明一聽，微一沉吟，便欣然笑道：“也不必救助，隻須再向張飛送上百斤好酒，讓他痛飲。”
劉備大驚道：“我正憂他飲酒誤事，軍師欲教我往火上加油嗎？”
孔明微笑道：“不然，我料張飛必在用計，送上美酒，乃以酒促智生呀。”
劉備半信半疑，隻好派魏延親自送酒前去南鄭，以助張飛一臂之力。
魏延送酒抵達張飛在山下的營寨，張飛見有美酒送至，不由大喜，忙問魏延，是誰出的美意？魏延把劉備和孔明的心思說出來。張飛大笑道：“魏將軍看我似大醉之人嗎？軍師洞燭先機，隻有他才明白我的用意呀。”
張飛暗中下令，魏延和雷同各率一軍，分為左右翼，在隱蔽處埋伏，但見中軍紅旗升起，即掩殺而出。然後又下令將美酒擺到帳下，眾軍兵放懷痛飲，又奏起鼓樂，十分散漫。
張郺在山上窺視，見張飛在帳中痛飲，又有兵士相撲為嬉戲，奏鼓為樂，就如於庭中歡宴，根本不將山上的敵軍放在眼內。張郺見狀不由又怒又喜，心想：張飛這匹夫欺我大甚，他這般痛飲，入夜必醉，我正好趁此良機下山殺他。
當晚二更時分，張郺趁微亮的月色，率三寨大軍，悄然下山，準備全殲張飛的兵馬。
抵達山下，張郺但見前麵張飛的營帳中***通明，仍在痛飲。張郺大喜，心想：張飛死期至矣。於是率先向張飛營帳驟奔而入，大喝一聲，一槍刺翻張飛，張飛應槍而倒，卻原來隻是一具穿了戰袍的草木。
張郺心知不妙，正欲回身衝回山上。剛出帳外，一員猛將突然殺出，丈八蛇矛當胸刺到，張郺猛見真的張飛露麵，不由心驚膽戰，隻好拚死迎鬥，兩人激鬥了五十回合，張郺氣力漸乏，心中渴盼其餘兵馬前來援救。不料此時魏延和雷同，已率伏兵攻上山去，張郺的三座營寨盡失，他所率的二萬大軍，又折損大半。
張郺見大勢已去，南鄭的前沿關口已不能堅守，隻好殺出重圍，逃到南鄭的第二座關口瓦口去了。
張飛用計奪了岩渠山隘，又乘勝直逼麗口關，張郺所率的原來三萬兵馬，此時僅剩一萬，隻好派人向漢中的曹洪求救。
曹洪卻怒道：“你不聽我勸，輕率出擊，失了關隘，折損二萬大軍，我須布防堅守漢中，何來兵馬前去援救。”曹洪堅拒派兵增援張郺。
張郺大驚，無奈隻好尋思自救之法，將一萬兵力分作三隊，二隊前去埋伏，一隊由他親率，前去誘張飛入圈套殲滅。
不料張郺遇上的卻是張飛的先鋒將雷同，張郺與雷同鬥了數回，便詐敗而走。雷同為建功，又欺張郺剛敗，便放膽追擊。到了半路，張郺的兩路伏兵殺出，張郺回身一槍刺死雷同。
不久張飛率軍趕到，張郺又欲施故技，不料張飛卻不追殺，反而先退回寨，張郺知張飛已識破計謀，隻好亦先先退回瓦口關堅守。
張飛在寨中與魏延商議道：“張郺用計埋伏，殺死雷同，又來誘我，何不將計就計？”
魏延道：“將軍有何妙計？”
張飛道：“張郺必會重施故技，用此埋伏之計。明日我先率一軍出戰，你引精兵隨後，用車十餘輛，各藏柴草，塞住小路，待其伏兵出，即一麵放火，一麵分兵痛擊其伏兵，我趁勢斬張郺，替雷同報仇。”
魏延喜道：“此計甚妙，將軍真不愧跟隨軍師征戰多年，乃甚得軍師兵法之將埃”第二天，張飛率五千兵馬，向瓦口關推進，張郺果然又僅率小部兵力迎戰。戰了數回，又詐敗而走，張飛此時卻催動兵馬，奮勇追殺。
張郺心中又驚又喜，驚的是張飛勢不可擋，隻要破他追上，必死無疑，喜的是張飛有可能中伏，猶如雷同一般，死於他的槍下。
張郺已從預先埋伏的路中奔了出去，他見張飛依然在後麵追殺而來，一心隻望後麵的伏兵殺出，自己便可趁亂回馬掩殺張飛。
但張飛果然已今非昔比，他跟隨孔明征戰多年，魯莽暴躁的脾性已收斂了一半，代之而會用心思打仗了。他的“莽張飛”之名，在孔明這位一代天機使者的循循引導之下，其莽性漸去，顯得更為勇、猛，因而戰鬥力倍增，故而應該正名為“猛張飛”了。
“莽張飛”一躍而成“猛張飛”，而且除勇、猛外，更添會用心思，張飛這種性格上的飛躍，自然大大的出人意料，那張郺不明底細，以舊眼光判斷張飛，因此顯得魯莽、輕敵，因而在此消彼長之下，張飛的取勝，張郺的敗北，便絕非偶然了。
張郺一心盼望他的伏兵殺出，以便施回馬槍，殺敗張飛。
不料張郺的伏兵卻被張飛預先部署的反伏兵困住，此時魏延早已率一萬精兵，帶備火車，突然殺出，將張郺的伏兵趕入山穀，再在穀口點燃火車，塞住穀口，煙火濃烈，不辨路徑，張郺的伏兵在穀中左衝右突，卻難越穀口半步，被牢牢的困住了。
張飛奮發神威，縱騎飛馳，追上張郺的五千兵馬，一輪衝殺，張郺的五千兵馬死傷殆盡，僅剩十數親兵，護著張郺，護死逃回了瓦口關。幸而被困的伏兵，仍有數千人突出山穀，逃回瓦口關。張郺此時唯有收拾殘兵，堅守瓦口關，死也不肯出戰。
不料張飛不但打仗會用心思，而且還學會了劉備的仁義之道，善侍瓦口隘的百姓，取得民心，百姓樂意引路攻關，於是張飛令魏延率軍從正麵攻打瓦口關，吸引和牽製張郺的殘餘兵力，他自己親率五千兵馬，由瓦口隘當地百姓帶路，繞到瓦口關後，出其不意，攻入關內。
張郺大駭，嚇得戰馬也不敢騎，帶十餘親兵，步行從山路逃回南鄭。他率三萬大軍，與張飛周旋，自忖必勝。不料卻全軍覆沒，連南鄭最重要的外圍關口亦失掉。
張飛的大勝，對日後的形勢發展十分有利，甚至可以說，劉備攻占漢中的全勝，亦是由張飛一手開創了決戰決勝的戰機。
張郺帶著十餘殘兵，步行逃回南鄭，此時曹洪聞張郺戰敗，已從漢中緊急趕到南鄭。曹洪見到張郺的狼狽模樣，不由大怒，痛斥道：“我已教你勿輕率出戰，你不聽從，更立下軍令狀。如今全軍覆沒，漢中勢危，你還不自我了斷，尚有臉麵見我麽。”張郺羞慚，無言以對。
曹洪餘怒未息，下令將張郺推出去斬殺，曹洪的行軍司馬郭淮勸道：“曹將軍息怒，自古有雲：三軍易得，一將難求，張郺雖然有罪，但他是主公的愛將，未稟明主公，不可隨便斬殺。”
曹洪恨道：“但他輕率出戰，亂我軍心，令漢中陷入危局，罪大惡極，怎可輕赦？”
郭淮道：“漢中目下危局，乃由張郺一手造成，應當由他自行挽回，今可撥發一萬兵馬給張郺統領，令他進攻劉備的邊關重鎮葭萌關，以牽製蜀川的兵力，則漢中可保平安，此乃以攻為守之上策。若張郺再失敗，則二罪並罰，屆時主公亦不怪責將軍了。”
曹洪想了想，無奈隻好同意郭淮的主意，派一萬兵馬給張郺，令他攻取葭萌關。張郺得此生機，哪還了怠慢，慌忙領令，統兵向西麵的葭萌關進發。
葭萌關的守將孟達、霍峻，聞報張郺率大軍來犯，霍峻主張堅守，孟達卻道：“張郺新敗於張翼德，有甚能耐，形如驚弓之鳥，待我率兵下關，先殺張郺一個措手不及，振奮軍心，再行退敵。”
孟達領軍出戰，不料很快便大敗於張郺手下，折損了數千兵馬，狼狽逃上葭萌關。霍峻大驚，隻好派人飛赴成都報告緊急軍情。
此時，經孔明的一番艱苦工作，蜀川的形勢已大致穩定下來。蜀川百姓感受到孔明仁政與法治並施之治國大策的好處，人心歸附，視劉備為賢明君主。
劉備接葭萌關的急報，連忙召集眾文武商議大計。劉備道：“葭萌扼控入川之路，決不容失，諸位以為，該如何應付？”
孔明此時心中已有全盤戰略大計，他為確證蜀川臣民對新主新政的態度，便有意試探的問法正道：“先生以為如何定計？”
法正一聽，即毫不猶豫的說：“當日曹操平定漢中，不乘勢進軍巴蜀，反而退回中原，僅留夏侯淵、張郺二將領守漢中，是一大失策也，今張郺新敗於翼德。他進攻葭萌關，不過是欲以攻為守之計，牽製我軍兵力而已。因此宜趁此大好良機，由主公率軍親征漢中，漢中若克，則進可進圖中原，退可自保，乃主公建基立業的千載良機埃”劉備一聽，他久潛的振興漢室雄心，不由又被勾了出來，他目注孔明，興致勃勃的說：“軍師，法正太守所論，你以為如何呢？”
孔明微微一笑，道：“法正太守所論，我亦甚為讚同，但目下先要派出兵馬，穩住葭萌關的局勢再行商議吧。”
孔明一頓，目注在座諸將一眼，故意沉吟道：“目下唯有將翼德調去葭萌關，才能擊退張郺。”
法正道：“軍師，翼德鎮守巴西，兵屯瓦口關，東進即可直搗南鄭、漢中，地理形勢十分有利，我軍進擊漢中，怎可輕率將他調離？”
孔明微笑道：“但張郺乃魏曹名將，非等閑可抵敵，因此唯有翼德方可退敵。”
此時趙子龍亦在場，他一聽，便知義兄孔明又在施展那激將法了，卻不知他選用的目標是誰？他心中不由微微一笑，卻沒作聲表態。因為趙子龍深知，孔明與他肝膽相照，孔明若有意調他去葭萌關增援，根本不必用甚激將法，隻要孔明一聲令下，他自然便會全力以赴。
就在趙子龍思忖間，在座的一員大將，白須白發，但動作依然十分矯健，隻見他猛地一躍而起，聲如洪鍾的高叫道：“軍師為甚視我等如無物啊！我雖老了，但卻敢保證，此行葭萌關，必可擊退張郺。”