公元一二零六年，蒙古貴族們在斡難河的源頭召開大會，諸王和群臣為鐵木真獻上尊號－成吉思汗。
成吉思汗立國之後，勢力日益強盛，實行了千戶製，並建立了護衛軍，開始對外發動大規模的征服戰爭。經過二十餘年與西夏的戰爭，屢創西夏軍的主力，迫使西夏國王的投降，除去了金朝的西北屏障得以順利的南下攻打金國。
成吉思汗親率大軍伐金，開始了為時二十四年的蒙金戰爭。首戰烏沙堡獲捷，再戰野狐嶺會河堡，殲滅了金軍大量的精銳；又戰懷來縉山，大敗金軍十多萬人；重創金軍於東京西京居庸關等地。後來不斷地改變戰法，分兵三路攻掠中原腹地及遼西地區。
成吉思汗九年，集兵於大都城下，一時難以攻下都城，派遣使者逼和，迫使金朝奉獻岐國公主金帛和馬匹，引兵退出居庸關。六月，以金朝遷都南京違約為借口，乘著金人人心浮動進攻中都，以圍城打援和招降之策攻下了都城。
為了攻城的需要，成吉思汗建立了炮軍，攻城時先以炮石為先，後來攻城的作戰，一次動用炮高達數百座，迅速可以破城。為了吸取各民族的先進技術而四處掠奪工匠藝人，一進城就掠奪數萬人的工匠。
隨後建立了工匠軍，設立了工廠冶鐵製造兵器。在通信聯絡上創造了箭速傳騎，日速數百裏，軍令傳遞和軍隊調遣的速度增快。善於發揮騎兵的優點，有蒙古旋風之稱。
成吉思汗十二年，成吉思汗封木華黎為太師國王，指揮攻金的戰爭，自率主力返回蒙古準備西征。成吉思汗十三年，派遣先鋒將領哲別消滅西遼屈出律的勢力，掃清西征的障礙。
成吉思汗十四年，以西域花剌子模國殺蒙古商人和使者為由，以軍事擴張和擄掠財物為目的，親率大軍約二十萬兵分路西征。在數年之間先後攻破訛答剌布哈拉及撒馬爾罕等地。
成吉思汗派遣哲別速不台率軍追擊花剌子模國王摩訶末，迫使他逃到了至寬田吉思海中的小島，後來病死。再命哲別速不台繼續的西進，抵達了克裏米亞半島，自率一軍追擊摩訶末之子劄蘭丁到了申河。
二十一年，成吉思汗率軍十萬人殲滅了西夏軍的主力。之後成吉思汗想要集中全力攻打金國，在六盤山下的清水縣病逝了，年享六十六歲。他臨終的遺囑，利用宋金世仇借道宋境，聯宋滅金。其子窩闊台和拖雷遵守遺囑，在窩闊台汗六年消滅了金國。
花剌子模訛答剌城的海兒汗殺死了蒙古汗國的四百九十九名和平的商人，他們的國王摩訶末又殺死了成吉思汗派去交涉的使者，這成為成吉思汗西征的導火線。
蒙古族是個馬上的民族，他們在馬背上降生，在馬背上成長，甚至在馬背上死亡。成吉思汗是一個馬上皇帝，他跨馬揮刀統一了蒙古草原，攻下了金朝的中都，又將馬蹄所到之處視為自己的領土，為自己的子孫經營一片理想的領地，這確實是成吉思汗西征的真正目的。
在西征出師之前，成吉思汗諸子之間發生了一場汗位繼承的問題，長子術赤是不是成吉思汗的親生骨肉，並非當時爭論的焦點，關鍵是在於究竟由誰繼承汗位誰才能使自己的事業發揚光大，是成吉思汗考慮問題的出發點。
在這一場衝突之中，成吉思汗確定三子窩闊台為汗位的繼承人，主要是從政治的穩定和個人的才能方麵考慮。從嫡子們的賢者中選拔了繼位者，最後由庫裏台大會予以確認，這種汗位的繼承製度，導致了成吉思汗死後蒙古皇族的皇位之爭。
術赤是長子，關於他是不是成吉思汗親生兒子的爭論，使得成吉思汗不想讓術赤繼承汗位而導致同室操戈的骨肉相殘。察合台是孛兒帖生的二兒子，打起仗來不失為一個勇士，他有不服輸的性格，不過他魯莽好鬥殘忍。
窩闊台是老三，論戰功和勇敢他都不如兩個哥哥，可是他比兩個哥哥聰明，他能體察成吉思汗的心思，為人也隨和，不參與兄弟之間的爭鬥，也從不對繼承汗位表現出任何的熱衷。正是因為這一點，使他得到成吉思汗的信賴，並且把汗位傳給了他。
成吉思汗對花剌子模的進攻采取了掃清邊界中間突破的戰略。花剌子模的新都撒馬爾罕在不花剌以東，舊都玉龍傑赤在不花剌西北，國王駐守新都，母後禿兒罕則駐守舊都。
成吉思汗首戰的目標是攻取訛答剌等邊界城市，同時親率中軍進攻不花剌，目的在於避實擊虛，從中間突破，切斷花剌子模新舊二都之間的聯係，使首尾不能相顧。這一場戰爭打得最激烈的地方就是訛答剌城，海兒汗最後被活捉，成吉思汗為了給被殺的商隊和使臣報仇，將融化了銀液灌在他的眼睛裏。
花剌子模在當時是相當的強大，國王摩訶末蘇丹號稱是世界的征服者。中東地區和相鄰的歐洲諸國都十分的懼怕他，連斡羅思的不少公國，也常常被他們襲擾，以致花剌子模的集市上常常有斡羅思人被拍賣。
摩訶末不可一世目空一切，他除了對母後有所忌憚之外，將西遼人乃蠻人全不放在眼裏。對於蒙古人，剛開始他知道甚少，太後的兄弟海兒汗貪財害死了蒙古商隊，他並不讚成，他也不知情，但是因為太後支持國舅，他也隻得以強硬的態度對待蒙古的使團。
當時他真的相信那是一群野蠻的異教徒，騎著像兔子一樣矮小的馬，根本就不堪一擊。他第一次在西遼邊境同哲別率領的蒙古部隊遭遇的時候，才領略了蒙古人的戰鬥力之強。
麵對著蒙古大軍的進攻，摩訶末國王拒絕了集中兵力決戰的建議，分兵把關個自為戰，導致被動挨打。當蒙古大軍日益逼近時，他又放棄都城和天險，率眾逃跑，從未組織過一次象樣的抵抗。
聽從成吉思汗的命令，蒙古名將哲別速不台率軍追擊摩訶末，成吉思汗要求他們要像獵犬一樣咬住獵物不放，即使躲入了山林海島，也要像疾風閃電般追上去。躲入山林的禿兒罕王後被迫投降了，逃往海島的摩訶末也悲慘地死去。
摩訶末死了之後，哲別與速不台揮軍北上，進入了欽察草原與斡羅思地區，因為術赤與察合台的意見不合，玉龍傑赤久攻不下。成吉思汗命令窩闊台為前線指揮，最後才攻下玉龍傑赤城。
不可一世的花剌子模被消滅了，欽察騎兵和斡羅思諸公國也一敗塗地，古印度河伏爾加河一帶成為激烈爭奪的戰場。花剌子模的王子劄蘭丁率領殘部進行抵抗，在八魯彎之戰中一舉消滅了將近三萬的蒙古兵。但是花剌子模大勢己去，劄蘭丁被成吉思汗圍困在申河邊上，最後突圍逃往了印度。
在西征回軍的路上，成吉思汗接見中國北方道教全真派首領長春真人丘處機，丘處機是道教全真龍門派掌教，成吉思汗待他如良師益友，丘處機與成吉思汗的相會時間並不長，但是在成吉思汗人生道路上起的作用卻相當的大，使他的性格也發生了不小的變化。
丘處機清楚地告訴他，人是不能長生不老的，隻能養生。還告訴他一條治國之道，勸他要清靜無為，不要濫殺無辜。