“報告~”一個國防軍士兵向王耀武敬禮，“總參謀部急電。”
王耀武接過電報一看，頓時大窘，原來是以大總統徐天寶名義發出的電報，電報中徐天寶嚴厲地斥責了王耀武等十多名高級將領。電報中說道，原來的進攻計劃是以大迂回大包抄為核心，以大量殲滅或者俘虜蘇軍有生力量為目的。現在各路人馬卻不自覺地陷入了攻堅戰，去計較一城一地的得失，這和當初製定的作戰計劃是背道而馳的。而且，演練國多次的新式空軍近地支援戰術、炮兵群支援戰術和戰略轟炸都沒有很好運用，這讓大總統很生氣。所以，大總統決定派出自己直接指揮首都警備部隊，打一場示範性的戰役。這場戰役的地點就選在距離新西伯利亞城不遠的托木斯克城，遠征蘇聯的國防軍部隊中，師級以上軍官都要去觀戰。
托木斯克坐落在托米河的右岸，距離托米河流入鄂畢河處50公裏，距離莫斯科的直線距離為3500公裏。該市通過別雷亞爾—阿西諾—泰加鐵路與西伯利亞大鐵路相連接。1604年1月20日，一群來自一個叫эушт的韃靼部落使者在其首領Тояном帶領下來到了莫斯科沙皇БорисГодунов的宮殿裏，他們要求將эушт部落移交莫斯科管轄，並且在托米河沿岸修建一座城市抵禦他們的強敵吉爾吉斯人和卡爾梅克人的侵襲。1604年3月25日，沙皇БорисГодунов派遣以ГаврилаПисемский為首的哥薩克部隊從Сургут和以ВасилийТырков為首的弓箭部隊從Тобольск出發，帶著建築要塞的任務來到托米河沿岸。在韃靼人的領土上，他們將附近耕地收為國有，將周圍居民登記為沙皇的子民。
18世紀，俄羅斯的邊境向東和向南大大推進，當地的遊牧民族被製服，托木斯克漸漸失去了自己的防禦地位。從18世紀中葉一直到蘇聯時期，托木斯克一直是犯人流放地。在托木斯克駐紮著蘇聯西伯利亞第33師和第43坦克旅。作為朱可夫防線的一部分，33師師長杜瓦克羅夫在托木斯克外圍修建了大量的碉堡和工式。
戰鬥開始之前，警備部隊派出飛機對托木斯克進行了偵查，確定了敵軍的炮兵陣地所在。首先就對33師的炮兵陣地發動了空中打擊。由於托木斯克地處平原地帶，炮兵無處躲藏，因此蘇軍炮兵損失慘重。
戰鬥打響之後，警備部隊也是先進行炮火準備，然後以步兵出擊。隨後，他們遇到了一些列連綿不絕的碉堡、機槍工式的阻擊。士兵們立刻停止了前進，在計算出這些碉堡和工式的位置之後，隨即通過步話機向後方的炮兵求援。
就在蘇軍以為堅固的碉堡和凶猛的機槍火力成功地阻止了敵軍的進攻時，大口徑的炮彈已經從天而降，把一個個碉堡掀翻，警備部隊很快就在蘇軍的外圍陣地上打開了缺口。
師長杜瓦克羅夫發現中國軍隊的步兵沒有裝甲部隊掩護，因此決定派出裝甲部隊進行反擊。15輛T26和T34坦克帶著隆隆轟鳴聲衝向警備部隊的士兵，這時，步兵序列裏的反坦克小組開始行動，他們使用尖刺係列反坦克火箭筒，靈活機動地從建築物裏、從拐角處或者別的什麽地方出其不意攻其無備，蘇軍坦克一輛接著一輛被擊毀。
這時，蘇軍步兵的大部隊趕了過來，開始對突入托木斯克外圍的中國軍隊進行合圍。警備部隊的士兵人少，於是他們立刻向後撤退，將蘇軍步兵引誘到開闊地帶，同時呼叫空中支援。
當蘇軍士兵高喊“烏拉”猛衝的時候，中國空軍的戰鬥機呼嘯而至，向地麵投擲高爆炸彈。碎片、高溫、衝擊波無情地將蘇軍士兵揉成碎片。隨後，警備部隊步兵在裝甲部隊的掩護下再次進攻，33師鑒於傷亡巨大，不得不撤退。
這種戰術對觀摩團的國防軍軍官們來說並不新鮮，事先都曾演練或者觀摩過。結果一開打，卻又按照習慣性思維。攻打托木斯克似乎把所有的將軍們一下子點醒了。
蘇軍的災難開始了，國防軍開始改變逢城必攻的打法，開始以鉗形攻勢進行迂回包抄。陷入口袋陣的蘇軍指揮官們往往會選擇在被包圍前向後撤退，這就給了國防軍和白俄軍發回機動優勢，趁勝追擊的機會。將軍們往往在追擊時派出大量白俄奸細混入蘇軍部隊，製造混亂，炸毀橋梁，在水源投毒等等。於是，絕大部分蘇軍的撤退都變成了潰退。士氣低落的蘇軍開始大量投降，白俄軍則從中收編整編了十多萬人。
同時，迪化軍區的部隊也開始大規模西進，在中亞五個傀儡國仆從軍協助下，一舉占領了蘇聯在中亞的土地。馬步青甚至開始在土庫曼汗國位於厲害東部的港口土庫曼巴希調集船隻，打算橫渡厲害，向蘇聯高加索油田的重鎮巴庫進攻。
糟糕到極點的局勢讓斯大林徹夜難眠，從前線返回的朱可夫建議斯大林命令部隊收縮，固守主要的鐵路、公路交通樞紐。這樣既可以在敵人的要害部位釘下釘子，又可以使得敵人無法使用鐵路和公路快速機動和運輸物資，大大遲滯敵軍的進攻速度。隻要等到雨季，泥濘的俄羅斯泥土會牢牢地絆住敵人的雙腳，而隻要等到冬季，冷酷無情的俄羅斯冬季會給這些侵略者一個終身難忘的教訓。
斯大林采納了朱可夫的建議，下令軍隊堅守一些大中城市。但是這就為基輔戰役的失敗買下了禍根。
在西線，德國南方集團軍快速向前推進，先後攻占利沃夫、特洛普及文尼察，又粉碎了由米哈伊爾•彼得羅維奇•基爾波諾斯率領的4個機械化軍在布羅迪發動的反攻，這是在庫爾斯克戰役前規模最大的坦克戰，蘇軍坦克的數量超過德國的，但是其戰術不佳，蘇軍力圖切斷德軍的前進縱隊，但他們在杜布諾的南北兩麵遭到打擊，6月29日，德軍的前進暫時被阻止，但蘇軍亦已經精疲力盡及開始後退，當蘇軍裝甲部隊向第1裝甲集團的反攻失敗後，南方集團軍向東挺進及在7月中到達距離基輔及烏曼幾公裏的地方。在隨後的烏曼戰役之中，蘇軍第6及第12軍團共12個師被擊潰，根據報告大約100,000人被俘，包括蘇軍第6軍團、第12軍團、4個軍及11個師的指揮官。
緊接著，更大規模的基輔戰役打響了
德軍在烏曼戰役中雖然取得很重大的勝利，但大部份紅軍在謝苗•布瓊尼的指揮下仍然留在基輔一帶，由於大部份裝甲力量已在烏曼戰役中被消滅，他們因此缺乏裝甲及機動力量。雖然這是當時紅軍在東線最大一支部隊，他們卻無法再威脅德軍的進攻。8月底，德意誌國防軍最高統帥部麵臨抉擇，向莫斯科繼續進攻或消滅南麵的蘇軍，由於南方集團軍沒有足夠力量包圍及消滅敵軍，中央集團軍需要提供支援以完成任務，經過爭論後，德國第2裝甲軍團及德國第2軍團從中央集團軍轉屬南方集團軍及向南推進，在基輔以東與南方集團軍進攻部隊會合。
雖然打敗了敗仗，但是朱可夫任然得到斯大林的信任，出任了總參謀長的職位。
他在獲悉德軍動向後，立刻火速飛抵烏克蘭基輔，經過深入調研，朱可夫立刻範圍莫斯科請求斯大林接見，有緊急情況向他報告。隨後，朱可夫帶著一張戰略形勢圖、一張德軍部署圖以及蘇軍狀況和蘇聯物資技術儲備的材料，來到了斯大林的辦公室。
“來吧，報告你的想法吧。”斯大林說。
朱可夫拿著地圖，列舉了各個方麵軍損失的數字，報告了編組預備部隊的進程，指明了德軍的位置及其部署，分析了德軍可能采取的戰略行動。斯大林眉頭緊鎖，微微俯身仔細地看著地圖。
“你從哪裏知道德軍將如何行動？”善於察顏觀色的蘇軍總政治部主任麥赫利斯在一旁挖苦地問。
“我不知道德軍將要行動的計劃，”朱可夫回答說，“我們的建議是基於對敵軍，首先是對敵人在戰略性戰役中起主導作用的裝甲坦克和機械化部隊的狀況的分析提出來的。”
朱可夫繼續報告說，莫斯科戰略方向上的德軍，由於損失太大，最近不可能實施進攻戰役；列寧格勒方向上的德軍，在沒有得到補充兵力之前，不可能奪取列寧格勒；烏克蘭的德軍正在與蘇軍對峙。朱可夫認為，蘇方最薄弱和最危險的地段是中央方麵軍，德軍可能利用這個弱點，向西南方麵軍的側翼和後方實施突擊。
“那麽你的建議是什麽？”斯大林帶著一種十分奇特的神情問道。
“首先加強中央方麵軍，至少給它增加得到炮兵加強的3個集團軍。同時委派一位經驗豐富、能幹的方麵軍司令員，具體說我建議由瓦杜丁擔任。”朱可夫繼續說道，“西南方麵軍必須全部撤過第聶伯河，把兵力集中起來，以免被敵包圍。”
“撤過第聶伯河？基輔怎麽辦？”斯大林驀地站了起來。
“基輔不得不放棄，”朱可夫緊盯著斯大林的臉色說道，“在西部方向需要馬上組織反突擊奪回葉利尼亞的突出部，這個橋頭堡可能被敵人用來進攻莫斯科。”
“哪裏還有什麽反突擊？真是胡說八道，把基輔交給敵人，虧你想得出來。建議堅守大城市的人是你，現在要放棄大城市的人也是你，朱可夫同誌，你清楚你在說什麽嗎？”斯大林怒吼起來。
朱可夫臉色一陣紅一陣白，他實在忍耐不住了，回敬道：“如果你認為我這個總參謀長隻會胡說八道，那麽還要他幹什麽。我請求解除我的總參謀長職務並把我派到前線去。我在那裏可能對祖國更有好處一些。”
“好吧~！”斯大林板著說道：“我決定解除朱可夫的總參謀長職務，由沙波什尼科夫接任。至於你~~~你剛才說到要在葉利尼亞附近組織反突擊，那就請你負責這件事吧。現任命你為預備隊方麵軍司令。”
朱可夫深呼吸了一下，向斯大林敬禮，“我服從你的安排，書記同誌。”