一群星隕落，大劫將至。
自盤古開天，女媧造人，子牙封神。時間以推至東漢末年漢靈帝時期，隻因恒、靈二帝寵幸宦官，有十大宦官稱十常侍為奸，朝政日非，眾人心思已亂，又有落魄之秀才張角與南華仙山上得遇仙人，仙人傳其天書三卷，修得一二十年便下山去了。創的黃巾教，救苦救難，民眾多信之，隱隱有那以蟒吞龍之勢。大漢將傾.
卻說今日乃是天庭，每月例會之期，不管有無品級之仙官，皆要來到靈宵寶殿述其職，有本就奏，無本而站。隻聽禦侍官喊起升殿之聲，在那禦座上坐著位蓄著短須，麵如冠玉，眉宇間威嚴深厚，身穿玄黃繡金龍袍，帶平天冠的中年男人坐在其上。又有一位滿頭雪發，儒雅之氣遍身的老者位於左下首率領文臣，右首邊又有一位身穿天王冕服，手托一黃金寶塔的英偉武將率領全武。
隻聽，“太白，給朕宣那犯臣司雨龍神敖雲長進殿。”威嚴男人開口對左首老者道。
不一會兒，便有天兵天將押著一位身長九尺，鬢長三尺，麵如重棗之色，唇若塗脂，又生一雙丹鳳眼，臥蠶眉，頭生兩角，披頭散發的男人伏於金階。“階下所跪何人。”威嚴男人聲音雄厚的問道。“啟奏陛下，罪臣司雨龍神敖雲長。”階下之人抱拳回道。“司雨龍神，可知罪。”玉帝沉聲問道。“臣不知。”敖雲長聞聲抬起頭。“是嗎？三個天日（天上一日，地下一年。）前，你私自降雨西南天鳳郡，孤可曾下令與你，擅之枉為，該當何罪？左右給孤將此罪臣拿道剮龍台，給我剮了此孽龍。”玉帝拍起龍案。“欲加之罪，何患無詞，臣救萬民與水火，自臣救了萬民，萬民感恩下盡奉天顏，臣宣天顏與人間，雖不敢言有功，但也不敢言有過。哼！臣聞君要臣死臣不得不死，既如此，臣就上上那剮龍台。”敖雲長突然站起身厲聲喝道。“來人，將此孽龍給孤提往剮龍台。”這回玉帝真的怒。
“且慢，且慢，且聽老小兒一言。”太白金星連忙從左班出來。“太白。”聞言玉帝皺眉道。“稟玉帝，上天尚有那好生之得，況乎想要位列仙班不知道要付出多少辛勞，若無仙緣如何得證正果，是時正值人間大劫將至，不如將其貶下凡去，匡撫人間之正義，宣我天庭之威嚴。”太白撫須道。玉帝聞言正遲疑間，又聽，“稟玉帝，臣也讚同金星所言。”托塔天王也跟著出列。“既然兩位文武之首皆言如此，孤就準奏，卷簾大將，給孤將其打落凡間。”玉帝點頭道。待卷簾大將將敖雲長打落凡間後，又有無數仙人被玉帝以各種罪名打下凡間，霎時可見天庭銀河群星墜落。
在人間有座名為南華的仙山，終年雲氣環繞，在其山巔有位紫衣道人與一位猶如農家老漢的道人下著圍棋，“左慈，群星以墜，你之大龍已被圍，你待那走。”紫衣道人道。“南華，天地至棋，非六聖不可下，吾等不過是來撈取些許功德而已，非吾所能為，吾便不為。”說著左慈將整個棋盤掀翻，“唉！我說左慈，你怎麽老是如此。”紫色道人搖著頭，手一揮，整個棋盤又恢複原狀。
時年，黃巾教主張角出言“蒼天以死，黃天當立”。聚三十六路渠帥，自稱天公將軍，其弟張梁，張寶遂稱地公，人公將軍，宣傳黃天教義，舉起一股反漢之風，在整個搖搖欲墜的大漢天下又重重加上了那麽一筆。
為鎮壓黃巾起義，在那幽州之地，有太守劉焉發榜招募義兵，共抗黃巾。卻說有一義士，乃西漢中山靖王劉勝之後，劉弘之子。因家道中落以賣履為生，其雙耳可垂肩，目能視其耳，雙手可過膝，白麵，自思已為宗室之後，現今國難當頭，也知天下興亡，匹夫有責的道理。遂準備好包裹，去參加太守的義兵之所，告了老母，踏上參軍之途，此人降生時，其母曾夢赤龍入體，生而有異。曾拜大儒盧植為師，與那白馬從軍將軍是那師兄弟。
路上遇到一位身長九尺，鬢長三尺，麵如重棗之色，唇若塗脂，又生一雙丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜的漢子，牽馬而行，一路風塵之色，雖臉顯疲勞，但卻蓋不住其英氣，手抓腰間刀，警惕異常。“這位兄台，不知我倆可否同伴而行。山路難走，多豺狼虎豹。多一人便是多一份安全。”劉備慢走上前道，“吾名劉備，字玄德，乃漢室宗親之後，今天下大亂，卻有那報國之心，欲前往義兵所，為國效力，不知兄台欲前往何處。”劉備先自我介紹道。“吾名關羽，字雲長，隻因見不過當地惡霸期淩婦女，便將其斬了逃了出來。也是想去那義兵所，為國效力，若兄台不嫌我待罪之身，當可一同前往。”關羽手緊緊抓著一香囊，回想當日之事。本在自家，聽聞大守征兵，自視己有那幾分勇力，遂籌齊路費往涿郡而去。一日在酒樓吃酒，見一惡霸欺淩一位買唱女，心中一時不平，提刀殺了惡霸及其護衛。隻是為曾料到那惡霸是此縣縣令的侄兒，便帶著賣唱女，逃出縣城。在三叉口上分別，這香囊便是那自稱秀兒的賣唱女所贈。“真乃義士，吾怎會嫌棄，同去，同去。”聽著關羽的敘述，劉備拍著掌大聲叫好。此可謂：皇叔遇龍神，開國有大將。自說兩人同去，暫且不表。
卻說在涿郡城，有一莊主，乃是殺豬漢，以殺豬發家，夠置一處莊園，甚有餘財，這日將整來的上百斤豬肉賣光，便關了肉鋪，拿起酒壺，往酒樓而去。“掌櫃的給張爺我，打上一葫蘆杏花釀。”張飛將酒壺遞了過去。“好勒，小二，快給張爺打酒。”掌櫃的吩咐道。待小二將酒打好，交與張飛。張飛付了酒錢。雙眼一轉，轉到一處見酒樓角落一處桌上，有兩位漢子，見其中兩人張的甚是奇異，左首的是一位白麵大耳的男子。右首是一位重棗臉色，丹鳳眼裹著青巾的漢子，隻是桌上隻有七八個白麵饅頭，沒有一點酒水。而他在城中素有好義之名，觀之，便有了結交之意。於是抬步走了過去。
“燕人張翼德，見過兩位兄台。可否與君同坐。”說完不待二人答應，卻是自己坐下了，“掌櫃的，給我上二十斤牛肉，十斤白酒。”張飛對掌櫃的喊道。“好勒。”掌櫃的在櫃台那答應道。劉，關二人見其，身高八尺，豹頭環眼，燕頜虎須，聲若奔馬。也其了結交之意。
“兄台，可自便。”劉備揮手道。又言“：吾乃漢室宗親，中山靖王之後，劉備，劉玄德。”“關羽，關雲長。”關羽抱拳道。待小二將酒菜上好之後，“不知二位兄台這是要去哪。”張飛用筷子夾了塊牛肉，往嘴裏塞去。“卻是有那報國之心，欲要去那義軍所去上陣報國。”劉備一口將酒飲完。
“好酒量，自古燕地多豪傑，雖吾張飛隻是位殺豬漢，不敢自喻己為豪傑，但怎能落了燕地之名。二位兄台可隨我回莊，待我打點好一切，你我三人至當同去。”張飛道，三人於是開始交談起來，越是交談關，二人越是被劉備的學識所折服，更得知劉備是大儒盧植的學生更生欽佩之意，於是張飛開口提議道“：不若我等三人結為那異姓兄弟。共參義軍，為日後青史添上那麽一筆。做為佳話廣為流傳，不知二位兄台意下如何，若同意可隨我回莊園結拜，現在吾之桃園裏的桃花正是盛開之時，場景盛好。”“這燕人一看便知是勇武之人，卻是不辱沒於我，隻是這劉備劉玄德乃漢室宗親之後，大儒盧植的學生恐怕會看不起我，待我問問。”關雲長在心中想到，“但不知劉兄意下如何，是否看的起我倆。”“我不過一落魄的漢室宗親，雖有勇力，但俗話說千金之子不坐垂堂，不可事事親為，觀其二人也是勇武之人，觀其眉宇間也蘊含忠義，也是可信之人。不若就此答應與其結為兄弟，共創大業，想我必定是三人之首。”劉備腦袋迅速轉動，然後道，“顧所願以，不敢辭耳。”三人起身，張飛結了帳。由張飛帶路前往其莊園。
“張三，給老爺我準備好三清神位，黃香，黃酒，燒雞，供桌在桃園裏擺好。”張飛推開家門對內喊道。“是，老爺。”張三恭敬的回到，連忙下去布值張飛所說的一切。
“二位，兄台請隨我去桃園。”張飛帶著二人前往後園，此時正是桃花綻放之時，整個園子成了粉紅的海洋，落英繽紛，滿園春色。待所有的東西擺好，劉備三人手持黃香，齊跪下對三清神位拜道，三拜乃道，“三清教主在上，今我劉備（關羽，張翼德。）三人在此結為異姓兄弟，同心協力，救國扶危，上報國家，下安黎民。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。”三人複拜道，又以年歲為長幼。劉備為大哥，關羽為二哥，張飛排第三。“大哥，二哥（二弟。）三弟。”三人對視齊笑道。此可謂：桃園三結義，皇叔聚英才。