話說天地未分之時，實為混沌。不知幾許年孕育陰陽之精遊於其中。後二儀化分，陽氣凝聚而曰“原始天王”，陰氣凝聚而曰“太元玉女”。混沌感應擠壓陰陽，原始與太元通氣結精，陰陽平和之下乃結“盤古”與“西王母”雙胎。
“盤古”與“西王母”沉睡萬八千歲後醒來，感混沌狹小，晦暗不明。“西王母”以身化斧，“盤古”持之破開混沌。致使輕者上升乃為天，濁者下降乃為地。
盤古在其中，一日九變，天日高一丈，地日厚一丈，盤古日長一丈，如此又萬八千歲。天數極高，地數極深，盤古極長，始為擎天之柱，恐天地再融。
盤古擎天直至天不再升，地不再厚。盤古力竭，轟然而逝，以身化萬物，氣息為風雲，吼聲為雷霆，肉身為五嶽三山，血脈為江河，汗水始化雨露，發膚為森林草地。
左眼化為日神伏羲，右眼化為月神女媧。靈智散於四野，凝成天、地、人、神、鬼五仙共三百魔神，自號“原靈”；精血凝成蠃、鱗、毛、羽、昆五蟲共十萬八千眾，自號“祖蟲”，原靈散居於天地空靈之間。祖蟲聚居於五州山水之中。
西王母經開天一擊後形神俱傷，三萬六千年後才得以用五蟲肢體聚形，然法力以不如初之半數，況型狀甚恐怖。乃寧心避世居於盤古鼻子所化之不周山（昆侖山）之巔，飼青鸞為伴，以青鸞所采五州之仙靈至寶煉藥為樂。
又不知多少年，天仙之火神祝融與地仙之水神共工起爭執，進而大戰。眾原靈皆笑而觀，不予幹預。共工不勝祝融，怒撞不周山，天柱傾斜，天河之水倒灌。
西王母怒而引天河之水淹五州，進而舉火焚天庭，天地西北為之崩塌，天地有再度相融跡象。五仙原靈妄遭池魚之災隕落者無數，隨即化為天地間之仙靈之氣。祖蟲亦死者眾，死氣凝於地脈，化為無量血海。
日神伏羲與月神女媧共謀，集剩餘天、地、人、神、鬼五仙眾原靈之力困西王母於昆侖瑤池之中，並合力將瑤池拔離不周山，升於天外之天。
經此一役，天、地、人、神、鬼五仙眾原靈損失極重，所餘者不足二十。祖蟲之眾大量消亡，其鱗、羽兩族損失稍輕。為爭天庭空缺，引發龍鳳之戰，天地間混亂之象再度呈現。
日神伏羲深感憂慮，乃集蠃、鱗、毛、羽、昆五蟲之軀鑄天梯，直通瑤池。
日神伏羲、月神女媧帶剩餘不足二十之數的五仙原靈乃登天梯欲集合西王母之力修補破損天地，重塑五仙與五蟲。
西王母怒氣已銷，又恐與盤古合力所創之世就此消亡，故從其言，但提出原五仙者皆空出位置（包括日神伏羲與月神女媧），由五蟲之中另選。所有原靈皆隨其居天外之天，不得再行幹涉。否則不予配合。
眾仙同意，共同推舉由女媧下界處理此事。月神女媧用西王母賜與的金簪神劍斬神龜贔屭，以其四腳支撐西北傾塌之天，又用其殼為鼎采五州之精石煉之，登天梯以補天裂，天地間再次恢複。
贏蟲體柔，精通蠱惑，故天梯所用最多也，至此時贏蟲最弱，幾欲滅族。女媧乃以身為型，以瑤池故地息壤伴生的五色土與天河之水添加龍鳳之血為劑，另造一種曰“倮蟲”亦歸贏蟲之例（即為後世之遠古人類。故人類有五色之分，兼有龍鳳一絲血脈，最具靈性。）以損有餘，而補不足。
女媧見所塑之倮蟲酷像自身，憐愛之心頓起，以自己少許本性靈智散於倮蟲其間。及至倮蟲造完，龍鳳之數已經不多，故女媧隻用天河之水與五色土而合，補足其餘種族。
後以伏羲所製八卦圖與自己所製山河社稷圖幻化為“封神榜”隱於不周殘峰之上，隻待新舊五蟲自行爭取，後毀天梯登天外之天。
女媧的小動作亦未瞞過西王母，女媧損有餘，補不足本不為過，但錯就錯在不該將自己少量靈智散於倮蟲，西王母乃拔長短不等之頭發無數，暗散於下界，並灑淚若幹予鱗、毛、羽、昆四蟲添力量、速度、凶殘、毒素等技以抵贏蟲。一時間毒蟲猛獸開始肆虐，贏蟲以智與之抗。
見眾原靈皆歸到天外之天。西王母乃與眾原靈各自抽出本體屬性之一線，締結凝約，維持所創之局麵，既是天道雛形。隨後西王母用無上法力為下界五蟲施法，令其靈智打開便於修行，為將來填充始神空出之五仙位打基礎。
此時間殘存祖蟲中多有依仗自身先天優勢，肆意欺淩後五蟲者，後五蟲自行結黨凝派與祖蟲爭鬥，這其間征伐不斷，後五蟲中倮蟲因先後得到女媧與西王母兩次啟智，又兼體內有一絲龍、鳳精血，進境甚速，漸為後五蟲之首（百靈之長）。其中燧人氏、神農氏、有巢氏為三皇，太昊、炎帝、黃帝、少昊、顓頊為五帝。祖蟲雖有先天優勢然不相統屬，各自為戰，其勢逐漸被後五蟲壓滅，祖蟲留於世間者幾已絕跡。此戰被稱為祖、巫之戰，也被叫做巫妖大戰。
其後經曆堯、舜、禹、湯時有倮蟲伯陽父者，稟顓頊之德，得西王母最長之頭發，茅塞頓開，感天道雛形之運行乃自悟，始創道之一脈。卻不敢貪天、地之功，指天曰：“元始天尊”；指地曰：“，任何“”，本站永久無彈窗！靈寶天尊”；指己曰：“道德天尊”，位在天、地之下。
眾原靈感其誠信將其靈智三分，曰善、惡、真三身以充玉清、上清、太清，至此三清歸位，封神榜始現於不周殘峰之上。由三清護持不為世人所知也。
伯陽父遺蛻轉生老聃，於世間創道教，史稱太上教主。又八百年後，後五蟲陣營虛托三清之名再次分化成各方勢力，用所悟之法相互比鬥。
眾原靈見時機已到乃命三清將封神榜示眾，以周代商湯為起因，五蟲各陣營開始搶奪五仙之位，史稱為“封神之戰”。及至五仙之位皆以占滿，乃設置天、地、人三界，舉天、地、人三皇，各司其職，共慶曰：大圓滿。
沒有搶到五仙之位的五蟲之佼佼者西聚昆侖（不周殘峰），欲訴不公於三清。天皇心優，聚地、人二皇，再集五仙，以教眾之願心為基重鑄天梯，欲到天外之天請求眾原靈幹預。
眾原靈乃各抽一絲靈智以三萬六千年為大周天，以一萬二千年為小周天，補天道之不足，以規方圓，至此天道大成，自行運轉，不再為外力所動也。
眾原靈以一個小周天為期會之期，所凝願心巨者為尊。又以大地與天外之天當中另開三十五層，至天庭於九重天上，自十層始通曰“離恨天”，置三清居三十五層維護天道運行，更以三清為眾原靈代言，至此三清成為僅次於原靈的存在。
太上教主老聃受三清之命出函穀關，傳教義於西（並非教統）。西聚昆侖之五蟲佼佼者秉教義另創教統曰佛。太上教主老聃也因西傳教義化胡之功德，受封清虛道德真君居於三十三天兜率宮中自號太上老君。眾原靈傳諭又以教眾之願心巨者為尊。自此始仙與佛，廣收門徒，爭相傳教，佛、道之爭就此開始。
佛之教迅速崛起於西方，此佛教不占五仙之位，不歸三界之中，所有教眾入教皆稱之為出家，以喻跳出三界外，不在五行（仙）中。秉三清教義立過去、現在、未來三縱佛教統，分別是：過去佛燃燈、現在佛釋迦牟尼、未來佛彌勒，另成一體，與五仙之天庭分庭抗禮。
又以天為圓，以地為方將五州之地另行劃分為四州曰：西牛賀州、東勝神洲，南贍部洲和北俱蘆洲。五仙與佛相互競爭，終日無寧。導致世事紛爭，戰亂不休，分分合合不知幾許年也。
轉眼萬年期會將至，佛陀感南贍部洲之人多不識佛，乃巧心設計一係列手段，將坐下金蟬子轉世為僧降於南贍部洲唐國之內，並安排金蟬子西行取經，以便在南贍部洲弘揚佛法，廣受願心。
天庭恐佛成事，暗中多設挫折，陰潛人手沿途設伏，先後毀去金蟬子九世轉身肉身。然天道早成，實難逆轉，天庭所有設計卻被佛陀識破，不動聲色間反把不少設伏之仙、妖暗中收歸門下。天庭沒落之勢以顯，此是後話暫且不提。
卻說金蟬子化身的十世肉身---唐僧，在觀音尊者暗中安排下，一路收服了因犯天條，被困於五行山之下的妖皇齊天大聖石猴孫悟空。又在雲棧洞收了天庭開革後錯投豬胎的天蓬元帥豬悟能，之後更是在流沙河中用計收下了下放在此與天庭合演苦肉計，已經阻擋了九次西行的卷簾將軍沙悟淨，湊齊四人組後，一路西行。
師徒四人途徑一處荒山，唐三藏被此山中一個千年屍魔相戲。屍魔三次變幻皆被悟空識破，悟空三次擊殺才打死屍魔，師徒四人這才得以脫身西去。
卻說那屍魔被悟空最後一棒轟去真靈，卻並未就此消散。蓋因它脊柱上那四個金字才是它的命盤真根，悟空卻不曾理會到，才使那屍魔有了另一番際遇。
雖是如此那屍魔此刻卻也無力再行凝聚。骸骨散於四野，隻等日久消散。正所謂：修得千年久，仍是粉骷髏。
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